Heincs un Krafts piekrīt apvienoties ar Vorena Bafeta palīdzību

Kraft Foods Group īsa neatkarīga uzņēmuma vēsture noslēgsies pēc tam, kad tā piekrita trešdienas rīta apvienošanai ar Heinz, kuru pirms diviem gadiem nopirka Brazīlijas privātā kapitāla uzņēmums 3G.

Heinz akcionāriem Vorena Bafeta Berkshire Hathaway un 3G piederēs 51% uzņēmuma, kas tirgosies publiski, bet Kraft akcionāri iegūs 49% uzņēmuma. Kraft akcionāri arī saņems 16,50 USD par akciju-aptuveni 10 miljardus USD-īpašas dividendes Kraft akcionāriem, ko finansēs 3G un Berkshire Hathaway.

Kraft zīmoli ietver tā paša nosaukuma sieru, Oscar Meyer, Maxwell House, Capri Sun un Jell-O.

Kopā, sacīja uzņēmumi, Pitsburgas un Čikāgas piepilsētas pārtikas behemotiem gada ieņēmumi būs 28 miljardi ASV dolāru. Tas būs pasaules piektais lielākais pārtikas un dzērienu uzņēmums pasaulē un trešais lielākais ASV. Pārtikas giganta vērtība būtu aptuveni 100 miljardi ASV dolāru, iekļaujot uzņēmumu parādus.

'Es priecājos piedalīties šo divu uzvarējušo uzņēmumu un to ikonisko zīmolu apvienošanā,' teikts Berkshire Hathaway priekšsēdētāja Bafeta paziņojumā. “Šis ir mans darījums, apvienojot divas pasaules līmeņa organizācijas un nodrošinot akcionāru vērtību. Esmu sajūsmā par iespējām, ko šī jaunā apvienotā organizācija sasniegs. ”

Pagājušajā gadā Kraft ieņēmumi bija 18 miljardi ASV dolāru, kas ir aptuveni nemainīgi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un nedaudz vairāk nekā 1 miljards ASV dolāru peļņa. Pirms darījuma sarunām ziņojaWall Street JournalOtrdienas vakarā Kraft tirgus kapitalizācija bija aptuveni 37 miljardi ASV dolāru par cenu 61,33 ASV dolāri. Tirdzniecībā pirms tirgus Kraft akcijas tirgo līdz 81,55 ASV dolāriem, palielinot to vērtību līdz 48 miljardiem ASV dolāru.

Darījums papildina Brazīlijas miljardiera un bijušā profesionālā tenisa spēlētāja Horhe Paulo Lemana dibinātā privātā kapitāla uzņēmuma 3G Capital portfeli ar vēl vienu milzīgu patērētāju zīmolu, atkal saņemot finansējumu no sava drauga Bafeta. 3G ar Bufeta palīdzību 2013. gadā iegādājās Heinzu, 2010. gadā firma iegādājās arī Burger King par 4 miljardiem ASV dolāru.

Burger King, kuru vada bijušais 3G partneris Daniels Švarcs un 70% pieder uzņēmumam, pats pērn iegādājās Kanādas kafijas un virtuļu kompāniju Timu Hortonu. Lemannam un viņa partneriem pieder arī Anheuser-Busch InBev kontrolpakete pēc 52 miljardu dolāru vērtās Inbev un Anheuser-Busch apvienošanās.

“Mēs ceram sadarboties ar 3G vairākās aktivitātēs. Dažreiz mūsu līdzdalība būs saistīta tikai ar finansēšanas lomu, kā tas notika nesen Burger King iegādājoties Timu Hortonu, ”Bufets sacīja savā ikgadējā vēstulē akcionāriem, kas tika publicēta šī mēneša sākumā. 'Tomēr mūsu iecienītākā vienošanās parasti būs saistība ar pastāvīgu kapitāla partneri (kurš dažos gadījumos arī veicina darījuma finansēšanu). Neatkarīgi no struktūras, mēs jūtamies labi, strādājot ar Horhi Paulu. ”

Kraft izpilddirektors Džons Kahils pagājušā gada beigās pārņēma darbu no Tonija Vernona. Kehils, kas iepriekš bija privātā kapitāla fonda Ripplewood partneris, kļūs par jaunā uzņēmuma priekšsēdētāja vietnieku. Heinz izpilddirektors Bernando Hīss būs izpilddirektors. Kraft saglabās savas ceturkšņa dividendes, kas šobrīd ir USD 55. Par akciju, un kompānijas paziņoja, ka paredzams, ka tās turpinās pieaugt.

Kahils sarunā ar analītiķi sacīja, ka Heinz priekšsēdētājs un 3G Capital partneris Alekss Berings vispirms vērsās pie viņa 'janvāra beigās' un ka diskusijas 'uzņēma tvaiku februāra otrajā pusē'.

Hees nāca no Burger King, vēl viena ikoniska amerikāņu pārtikas uzņēmuma, ko iegādājās 3G, un nodibināja plaša izmaksu samazināšanas programma, kas ir kļuvusi par privātā kapitāla uzņēmuma parakstu . Kraftā, iespējams, tiks īstenota “nulles budžeta veidošanas” kārta, kurā tiek pieņemts, ka visas izmaksas ir nulle un tās ir jāattaisno. Uzņēmumi paziņoja, ka līdz 2017. gada beigām viņi sagaida 1,5 miljardu dolāru ikgadējo izmaksu ietaupījumu.

Keils sacīja, ka Kraftam būs “daudz vienkāršāka organizācija” un “daudz labāka lēmumu pieņemšana”, jo Heinz vadītāji ieies Kraft. Kahils sacīja, ka Kraftam ir savs plāns palielināt ieņēmumus un samazināt izmaksas, taču 'mums tagad ir darījums, kas nodrošina vadību, kas var padarīt to dziļāku un ātrāku'.

'Ņemot vērā pārmaiņas, kas ieviestas pēdējo divu gadu laikā, Heinz tagad ir ienesīgākais uzņēmums pārtikas rūpniecībā,' sarunā ar analītiķiem, lai apspriestu darījumu, sacīja Heinz priekšsēdētājs un 3G vadošais partneris Alekss Berings. Berings būs apvienotā uzņēmuma priekšsēdētājs.

'Mūsu apvienotie zīmoli un uzņēmumi nozīmē lielāku mērogu un atbilstību gan ASV, gan starptautiskā mērogā,' teikts Behring paziņojumā. 'Mēs ļoti cienām Kraft biznesu un tā darbiniekus, un mēs ļoti ceram uz sadarbību, integrējot abus uzņēmumus.'

'Man nav kauns atzīt, ka Heincu vada daudz labāk priekšsēdētāja Aleksa Beringa un izpilddirektora Bernardo Hīsa vadībā, nekā tas būtu gadījumā, ja es būtu atbildīgais,' Bufets sacīja savā vēstulē. 'Viņi ievēro ārkārtīgi augstus veiktspējas standartus un nekad nav apmierināti, pat ja viņu rezultāti ievērojami pārsniedz konkurentu rezultātus. Mēs ceram sadarboties ar 3G vairākās aktivitātēs. '

Kraft pats par sevi ir gadu desmitiem ilgu izpirkšanas un atdalīšanas rezultāts. Tās mātes uzņēmumu 1988. gadā nopirka tabakas kompānija Phillip Morris par 13 miljardiem ASV dolāru un apvienoja ar General Foods, kurā bija Oskars Meijers, Jell-O un Kool-Aid. Pēc tam Kraft atkal tika apvienots ar citu pārtikas konglomerātu, kad Phillip Morris 2000. gadā nopirka to, kas bija palicis pāri no Nabisco (kas pārdeva un atdalīja savu tabaku).

2001. gadā Phillip Morris pārdeva sabiedrībai daļu no tagadējā Kraft Foods, bet pēc tam to pilnībā atdalīja 2007. gadā. Kraft atkal atdalījās 2012. gadā, izveidojot Kraft Foods un pārdēvējot mantoto uzņēmumu Mondelez International, kas piekrita tādiem zīmoliem kā Ritz , Oreos, Triscuit, Wheat Thins un Trident.